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柯迪
  • 柯迪投融資理論與實踐專家
  • 擅長領域: 績效管理
  • 講師報價: 面議
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財富管理與資產配置

主講老師:柯迪
發布時間:2021-01-14 13:28:55
課程詳情:

一、財富管理的基本概況

1、 財富管理的概念

2、財富管理的定位: 利潤獲取與存款消耗

3、 財富管理的核心競爭力

4、 財富管理的方法論

5、不確定性條件下的決策理論

二、財富管理的框架

1、 客戶體系

2、 產品體系

3、 客戶關系管理體系

4、 渠道體系

三、財富管理的產品體系

1、理財類產品

2、 公募基金類產品

3 、保險類產品

四、 財富管理的營銷組織

1、 客戶管理

 2、營銷隊伍管理

 3、營銷活動管理


授課見證
推薦講師

馬成功

Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人

講師課酬: 面議

常駐城市:北京市

學員評價:

賈倩

注冊形象設計師,國家二級企業培訓師,國家二級人力資源管理師

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學員評價:

鄭惠芳

人力資源專家

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晏世樂

資深培訓師,職業演說家,專業咨詢顧問

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實戰人才培養應用專家

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學員評價:

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