企業IPO上市操作實務
課程大綱(2天)
多層次資本市場概覽
科創板/注冊制后的多層次資本市場
優化后的新三板
并購重組
A股IPO上市
境外上市
IPO上市盡職調查
總體介紹
9大實施程序
盡職調查的10大方面
盡職調查9大典型問題（15個案例）
IPO上市財稅規范
IPO財務規范概要
IPO財務審核要求（20給案例）
IPO常見8大財務問題（5個案例）
IPO的稅務安排
IPO上市實際控制人
總體情況
相關法律法規
典型案例（15個案例）
IPO上市土地問題
土地概覽
相關規定
上市實務
IPO上市同業競爭與關聯交易
什么是同業競爭
相關法律規定
相關核查要求
典型案例詳解（12個案例）
關聯方范圍（3個案例）
如何通過已知關聯方查找潛在關聯方（案例）
關聯方非關聯化核查5大要點（6個案例）
關聯方信息披露與核查要求（7個案例）
IPO上市股權融資
概念與流程
14大重點問題
典型案例詳解（15個案例）
并購重組與借殼上市
相關概念
借殼上市
操作流程
7大重點事項（15個案例）
股份制改造解讀
何謂股份制改造
如何進行股份制改造
16大主要問題（17個案例）
IPO上市輔導工作
輔導的目標、內容、流程
相關注意事項
相關案例
IPO上市商業合理性
主體資格（3個案例）
獨立性（3個案例）
規范運行（4個案例）
財務與會計（6個案例）
募投項目（3個案例）
股權激勵方案設計及案例剖析
股權激勵模式及其對比分析
股權激勵方案設計
企業股權激勵重點關注問題
IPO上市常見的誤區
IPO上市的可行性（5個案例）
如何選擇中介機構（2個案例）
實際操作（6個案例）
IPO上市造假案例
了解IPO上市造假的主要方式
造假案例詳解（10個案例）
IPO上市典型案例
掌握具體監管尺度，了解最新審核理念
典型IPO上市/被否案例分析（30個案例）
IPO鎖定期規則
鎖定期的類型與減持節奏管控
IPO上市時相關股份的鎖定期及轉讓限制
董監高/核心技術人員的鎖定期及轉讓限制