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財(cái)富業(yè)務(wù)過(guò)程管理體系及工作方法: 流程管理; 課程時(shí)間:6課時(shí)課程大綱:一、財(cái)富管理對(duì)于零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要性1.基礎(chǔ)零售銀行的運(yùn)行概念2.零售銀行的利潤(rùn)3.2021年全國(guó)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)消失3000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，為什么？4.什么是財(cái)富管理？5.財(cái)富管理的市場(chǎng)有多大？機(jī)會(huì)在哪兒？6.財(cái)富管理的運(yùn)作架構(gòu)及經(jīng)營(yíng)型態(tài)的演進(jìn)二、財(cái)富管理在支行網(wǎng)點(diǎn)的重要性1.只是個(gè)附加業(yè)務(wù)？或是主要業(yè)務(wù)？2.為何財(cái)富管理一定要在支行存在并大力發(fā)展？3.四大優(yōu)質(zhì)（vip）客戶經(jīng)營(yíng)策略4

保護(hù)傘下的金錢游戲 – 離岸信托: 資本運(yùn)作; 課程目標(biāo):通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：1.充分了解境外離岸信托的特點(diǎn)2.提升金融從業(yè)人員的專業(yè)及與客戶互動(dòng)間的聯(lián)動(dòng)3.學(xué)會(huì)離岸信托在國(guó)際社會(huì)中如何為高凈值人群管理資產(chǎn)。課程對(duì)象:私人銀行，零售銀行，證券公司，財(cái)富管理公司，信托公司，保險(xiǎn)公司等的銷售人員，管理人員，及所有金融從業(yè)人員課程時(shí)間:6課時(shí)課程大綱:一、三階段管理原則1．何謂信托2．信托管理的三個(gè)原則3．信托財(cái)產(chǎn)的隔離功效二、信托的起源及發(fā)

高凈值客戶營(yíng)銷技巧與實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用: 銷售技巧; 課程目標(biāo):通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)銷流程的講解和大量課堂上的實(shí)際操練，學(xué)員將：1.充分了解在與高凈值客戶進(jìn)行顧問(wèn)式營(yíng)銷時(shí)的專業(yè)流程及重點(diǎn)2.提升學(xué)員在顧問(wèn)式營(yíng)銷過(guò)程中的成功效率及技巧3.在整個(gè)銷售流程開(kāi)始進(jìn)行之前，提前預(yù)判高凈值客戶的拒絕問(wèn)題并準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)方案4.完整并清楚了解在高凈值客戶管理模式中，面對(duì)客戶的拒絕問(wèn)題時(shí)的正確處理模式課程對(duì)象:私行理財(cái)經(jīng)理、投顧、資深理財(cái)經(jīng)理、私行負(fù)責(zé)人等課程時(shí)間:12小時(shí)課程大

高凈值人士客情深耕與MGM: 銷售技巧; 課程目標(biāo):基于銀行立場(chǎng)，在與客戶的互動(dòng)過(guò)程當(dāng)中，從詳盡的kyc過(guò)程當(dāng)中，了解客戶的想法、需求和目標(biāo)，建立長(zhǎng)久的客戶關(guān)系專業(yè)化理財(cái)經(jīng)理的職能，在經(jīng)營(yíng)維護(hù)客戶的過(guò)程中，不斷地將管理資產(chǎn)放大并且能夠?qū)⒆陨斫?jīng)驗(yàn)向下傳承掌握人性的重點(diǎn)增進(jìn)與客戶之間的互動(dòng)，做好客情的深耕與mgm理財(cái)經(jīng)理在經(jīng)過(guò)管理并經(jīng)營(yíng)客戶的過(guò)程當(dāng)中，了解到自己在金融行業(yè)的發(fā)展前景，降低金融機(jī)構(gòu)人才流失率課程對(duì)象:私行理財(cái)經(jīng)理、投顧、資深理財(cái)

跨境產(chǎn)品內(nèi)容: 其他; 課程時(shí)間:6課時(shí)課程大綱:1.保本結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品（連動(dòng)債）cmscmtlibormbscdo投資性結(jié)構(gòu)商品固定收益型結(jié)構(gòu)商品動(dòng)態(tài)調(diào)整型結(jié)構(gòu)商品（cppi，tipp）2.傘形基金3.對(duì)沖基金（11種操作策略）4.巨災(zāi)基金5.藝術(shù)品基金6.水基金7.reits8.公寓大廈管理基金信托9.dcd（dcs）雙元理財(cái)10.利率期貨11.公募共同基金12.公募債券基金13.公募貨幣基金14.公募指數(shù)基金15.利率

私人銀行客戶拓展與管理: 大客戶營(yíng)銷; 課程目標(biāo):通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：1.了解到真正意義上的私人銀行私人銀行2.對(duì)于私人銀行的主要業(yè)務(wù)及內(nèi)涵有整體化的概念3.實(shí)際接觸并明白區(qū)分境外私人銀行與境內(nèi)私人銀行的積極做法，并進(jìn)行實(shí)際操作課程對(duì)象:私人銀行，零售銀行，證券公司，保險(xiǎn)公司，家族辦公室及所有針對(duì)高凈值資產(chǎn)客戶進(jìn)行管理的公司對(duì)外客戶經(jīng)理，管理人員，產(chǎn)品經(jīng)理，高階管理者及高凈值資產(chǎn)客戶本身。課程時(shí)間:6課時(shí)課程大綱:境外私人銀行的

銀行理財(cái)規(guī)劃師入門課程: 內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn); 課程目標(biāo):通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：1.充分了解財(cái)富管理的現(xiàn)況，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，操作工具及未來(lái)發(fā)展2.提升在顧問(wèn)式資產(chǎn)配置模型下的保險(xiǎn)銷售3.了解在顧問(wèn)式資產(chǎn)配置模型下公募基金的實(shí)際內(nèi)涵，清楚了解在當(dāng)前市場(chǎng)下，基金的技術(shù)內(nèi)涵及挑選比較方式，進(jìn)行銷售4.進(jìn)行客戶等級(jí)分類，維護(hù)管理，減少客戶流失率，降低客戶抱怨等內(nèi)容5.進(jìn)行面對(duì)面或電話營(yíng)銷前，訂定與客戶之間的標(biāo)準(zhǔn)銷售流程，提前設(shè)定銷售目標(biāo)，并預(yù)先知道客戶

授課見(jiàn)證

王維仁還沒(méi)有發(fā)布授課見(jiàn)證

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