金融實戰營銷轉型專家
金融機構銷售人員轉型專家，幫助各類營銷人員進行從類固收/信托類型的營銷，轉向二級/對沖類產品的營銷，從非高凈值客戶群的營銷轉向高凈值客戶營銷轉型
頭部金融機構一線銷售項目經理，常年跟隨營銷人員一線實戰
金融產品專家，熟悉各類金融產品策略和資產配置，擅長二級以及對沖類產品的配置
頭部金融機構一線培訓總監，擅長各類培訓課程以及體系搭建
前好買財富片區產品培訓營銷負責人
前恒天財富片區產品培訓營銷負責人
前海銀財富培訓總監
IPTA認證TTT培訓師認證
十年金融行業培訓經驗、十年一線營銷以及培訓經驗
頭部券商型及信托型三方產品營銷經驗
知乎平臺大V，撰文超過150篇，豐富的新媒體運營經驗
參與高頓教育理財師培訓項目，學員超過500人，并參與100多場帶貨直播
多年培訓經驗，擅長從0-1培訓體系搭建以及各類課程涉及實施，打造最符合機構要求的系統性課程
累積培訓學員超過2000人
營銷類
《高凈值客戶圈層營銷的方法與實踐》
《理財師個人IP打造方法》
《客戶管理精要》
產品策略類
《常用金融產品策略詳解》
《資產配置方略》
工商銀行上海分行、東莞農商行，江蘇江南農村商業銀行、好買財富上海分公司，恒天財富上海分公司，大唐財富，乾道財富上海分公司，五礦信托，西部信托，渤海信托，陸家嘴國際信托，中原信托，中海信托等
